Le CRM est édité par [À COMPLÉTER : éditeur], qui agit comme sous-traitant des cabinets de courtage et de conseil qui l'utilisent. Chaque cabinet est responsable du traitement des données de ses clients et prospects : c'est auprès de lui que s'exercent les droits.
Identité, coordonnées, situation familiale, professionnelle, patrimoniale et fiscale, profil investisseur, données de lutte contre le blanchiment, contrats et opérations, échanges et documents.
Identifiants de connexion, journal des accès (compte, adresse IP, date, action, identifiant de l'objet consulté — jamais son contenu), conservé 12 mois.
Cloisonnement entre cabinets, double authentification, chiffrement des documents et des pièces sensibles, journal d'audit, accès de l'administrateur de la plateforme tracé au journal d'audit et exclu du coffre LCB-FT.
Fixées par chaque cabinet dans les bornes prévues par la loi (par exemple, cinq ans après la fin de la relation pour les obligations de lutte contre le blanchiment), puis anonymisation.
Accès, rectification, effacement, limitation, opposition, portabilité : adressez-vous au cabinet qui vous accompagne. Vous pouvez saisir la CNIL (www.cnil.fr). Pour les données de lutte contre le blanchiment, le droit d'accès s'exerce auprès de la CNIL (art. L561-45 du Code monétaire et financier).
[À COMPLÉTER : adresse, contact du délégué à la protection des données]
Version 0.1 du 2026-10-23